近日，中化國際(控股)股份有限公司發(fā)布公告稱，其資產(chǎn)收購、整合方案已經(jīng)出爐。

公告內(nèi)容顯示，這家公司對旗下天然橡膠板塊的整合運作，主要分成三步走。

首先，中化國際全資子公司中化國際（新加坡）有限公司擬用每股0.75新加坡元的對價，以現(xiàn)金方式，附條件收購Halcyon公司5名主要股東所持有的30.07%股權(quán)，

并將觸發(fā)對Halcyon公司所有已發(fā)行股份的強制全面要約收購。

上述收購完成后，中化新加坡公司持有Halcyon的股權(quán)比例不少于53.98%。

其次，在此項現(xiàn)金收購完成后，Halcyon公司將發(fā)行新股，通過自愿全面要約收購的方式，以GMG公司(中化新加坡公司控股企業(yè))1股換Halcyon0.9333股的對價,與GMG公司進行換股，收購GMG公司大部分股權(quán)。

收購完成后,GMG公司可能因此退市。

最后，中化國際還將把除GMG公司以外的天然橡膠加工和營銷業(yè)務，納入境外新設的SPV公司中。

在以上換股完成后,Halcyon將繼續(xù)增發(fā)新股，即以2.8億股Halcyon公司普通股為對價收購SPV公司。

上述所有交易完成后，中化國際占Halcyon公司的股權(quán)比例不少于60%。

中化國際表示，Halcyon擁有優(yōu)質(zhì)天然橡膠加工資源，通過這次收購，既實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)整合，又形成優(yōu)勢互補，還提升了公司對產(chǎn)業(yè)鏈上下游的影響力和市場話語權(quán)。

該公司稱，通過這次收購和整合，其將具備約200萬噸天然橡膠和膠乳的銷售能力，營業(yè)收入超過23億美元，成為全球最大的天然橡膠供應商。

中化國際(控股)股份有限公司成立于1998年，是一家在天然橡膠、化工品物流、農(nóng)化、精細化工、化工品分銷、冶金能源等領域，從事實業(yè)投資、物流、貿(mào)易、分銷等的大型國有控股上市公司。

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