浦林成山上市在即 開(kāi)始招股
9月24日-28日,浦林成山(山東)輪胎有限公司正式招股。
輪胎世界網(wǎng)了解到,浦林成山擬在香港上市,發(fā)行1.35億股,每股發(fā)行價(jià)5.89港元-7.5港元,預(yù)期10月9日上市。
按每股6.7港元(中間數(shù))計(jì)算,此次上市,這家輪胎制造商可籌得資金8.38億港元(約合7.4億元人民幣)。
公告稱(chēng),浦林成山這次發(fā)行股份所籌資金,主要用于5個(gè)用途。
其中,4.7%用于山東省榮成市的全鋼子午胎擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目第一階段投資;35.8%用于上述擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目的第二階段投資;
19.8%用于半鋼子午胎產(chǎn)能擴(kuò)張;30%用于海外投資,包括建設(shè)及收購(gòu)海外生產(chǎn)基地;9.7%作為營(yíng)運(yùn)資金。
據(jù)透露,浦林成山已與多個(gè)投資者訂立基石投資協(xié)議。基石投資者同意按發(fā)售價(jià),認(rèn)購(gòu)3180萬(wàn)美元可購(gòu)買(mǎi)的股份數(shù)目。
其中,興達(dá)國(guó)際認(rèn)購(gòu)900萬(wàn)美元;榮成市國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)有限公司通過(guò)機(jī)構(gòu)投資者代其認(rèn)購(gòu)1780萬(wàn)美元;湯和有限公司認(rèn)購(gòu)500萬(wàn)美元。
浦林成山上市后的股東架構(gòu)中,成山集團(tuán)持股68.76%,中國(guó)重汽持股9.98%。
值得一提的是,浦林成山董事長(zhǎng)車(chē)宏志的車(chē)氏家庭成員,擁有成山集團(tuán)76.76%的權(quán)益。
據(jù)輪胎世界網(wǎng)了解,浦林成山中國(guó)著名輪胎制造商,擁有浦林(Prinx)、成山(Chengshan)、澳通(Austone)、富神(Fortune)4個(gè)品牌,產(chǎn)品涵蓋各類(lèi)乘用車(chē)輪胎、商用車(chē)輪胎品種。
這家公司在申請(qǐng)書(shū)中,披露了過(guò)去幾年的合并業(yè)績(jī)。
2015、2016、2017年度,浦林成山營(yíng)業(yè)收入分別為35.22億元、38.22億元、48.4億元,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.63億元、2.91億元、1.74億元。
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