廢輪胎利用行業(yè)市場不景氣
日前,第六屆中國(廣饒)國際橡膠輪胎暨汽車配件展覽會在山東廣饒舉辦。作為輪胎行業(yè)特別是山東輪胎行業(yè)一次盛會,展覽展示突出輪胎特色,并涵蓋了各種輪胎及原輔材料、機械設備等。
從參展企業(yè)來看,涉及再生膠、輪胎翻新、廢橡膠再生機械設備廠商均有參展,但廢橡膠利用行業(yè)的參展企業(yè)可謂屈指可數(shù)。
唐山興宇橡塑工業(yè)有限公司、山西北海橡膠有限公司、沭陽樂福橡塑工業(yè)有限公司等總計也就十來家,特別是純生產(chǎn)再生膠的企業(yè)可謂少之有少。
作為輪胎行業(yè)的盛會,特別山東輪胎企業(yè)重要的展示平臺,為何與之相關的廢橡膠綜合利用企業(yè)參展如此之少。這與大多數(shù)參展的全鋼輪胎生產(chǎn)中用量不大有一定關系,但更多的原因還是橡膠及制品行業(yè)整體不景氣、資金問題嚴重。
雖然廢輪胎價格已處十年來的低位,但今年價格卻仍在進一步下滑,業(yè)內(nèi)人士最大的感慨還是下游需求表現(xiàn)不佳,貨款回款緩慢,利潤相當有限。
行業(yè)表現(xiàn)不景氣,下游工廠開工不足
今年以來,在與輪胎、力車胎、輸送帶、膠鞋等橡膠下游溝通時,大家普遍反映貨款回款較為緩慢,加之銀行對于下游工廠的抽貸行為,廠家生產(chǎn)資金壓力普遍較大。此外,近兩年的基建項目較少,橡膠下游需求也有所萎縮,廠家整體開工不足。
從山東全鋼輪胎開工數(shù)據(jù)來看,今年,全鋼輪胎開工遠低于去年同期水平。數(shù)據(jù)顯示,2014年1-5月,山東地區(qū)輪胎企業(yè)全鋼胎平均開工率69.26%,而2015年1-5月,山東地區(qū)輪胎企業(yè)全鋼胎平均開工率58.41%,開工率下滑10.81%。具體原因來看,有春節(jié)廠家放假延長和剛性需求減弱的雙重拖累。
首先,雖春節(jié)停產(chǎn)放假對輪胎生產(chǎn)企業(yè)來說并不是什么特別的事情,一年到尾也就能借著春節(jié)舉國上下歡度春節(jié)的氣氛來休息一下,但是在今年的放假時間中,明顯的感受到了放假時間比往年更長了。據(jù)統(tǒng)計,2015年春節(jié)放假時長比2014年增長20%-30%的相對普遍。
在通過與生產(chǎn)企業(yè)交流中了解到,多數(shù)企業(yè)表示,今年春節(jié)比往年來得更晚一點,而市場多以公歷年運行為周期,特別是在臨近尾期的時候,經(jīng)銷商為了圓滿完成銷售指標多發(fā)起最后的沖刺,一般多透支次月的銷量指標,因此春節(jié)之前也容易形成了銷售的空檔期,對生產(chǎn)企業(yè)的開工拉低影響較為明顯。也就導致了今年多數(shù)廠家在銷售市場進展無望的前提下加長了春節(jié)休息時間。
此外,據(jù)了解,目前,開工下滑主要是受國內(nèi)剛性需求減弱拖累。隨著國家治污力度加大,國內(nèi)多數(shù)礦區(qū)開始強制停產(chǎn),山西、內(nèi)蒙等主要產(chǎn)區(qū)上百家礦區(qū)停產(chǎn)或限產(chǎn),同時國內(nèi)重型污染企業(yè)亦收到強制性關停整頓通知,相關物流運輸業(yè)受之牽連明顯,輪胎需求量難以放量,因此,全鋼輪胎生產(chǎn)企業(yè)只能壓低生產(chǎn)量來減輕自己的銷售壓力。
廢舊鋼絲胎價格不斷下滑
從上圖可以看出,2009-2012年,在四萬億元投資政策背景下,廢舊鋼絲胎也隨之啟動瘋狂上漲模式,屢創(chuàng)新高的價格讓大家心驚膽顫。
然好景難以持續(xù),2012年上半年,山東鄒平900以上廢舊鋼絲胎在達到2350-2400元/噸的歷史高位后便開始一路下跌,截至2014年12月30日,山東鄒平900以上廢舊鋼絲胎跌至960-980元/噸,下跌1405元/噸,跌幅59.16%。
進入2015年,雖然市場反應各地都貨源較少,中間商挺價行為明顯,但口圈、毛絲等附加產(chǎn)品價格仍一路下滑,加之廠家回款緩慢的問題一直無法解決,導致膠塊、膠粉廠心態(tài)崩潰,廢舊輪胎收購報價不得不一路下滑。
截至2015年6月1日,山東鄒平900以上廢舊鋼絲胎跌至800元/噸左右,較年前跌170元/噸,跌幅17.52%。
需求不佳,膠粉、再生膠利潤達到低位
從今年膠粉、再生膠的市場表現(xiàn)來看,在需求不佳的大背景下,膠粉價格仍處下滑通道,生產(chǎn)利潤達到低位,大家對市場多缺乏信心,整體生產(chǎn)積極性較差。
從上圖可以看出,2013年下半年,受河北玉田環(huán)保停產(chǎn)影響,膠粉廠生產(chǎn)利潤較高,平均利潤超100元/噸,各地新增膠粉廠較多。但行業(yè)多普遍反映貨款難收,膠粉在激烈的競爭下,價格和利潤也多呈現(xiàn)下滑趨勢,山東鄒平26目鋼絲胎膠粉價格從2013年1月1日的2500元/噸跌至2014年12月31日的1300元/噸,下跌1200元/噸,跌幅48%,膠粉平均毛利潤從2013年的157.76元/噸跌至2014年的97.7元/噸,下跌60.06元/噸,跌幅38.07%。
進入2015年后,雖膠粉價格一直保持相對平穩(wěn),但受口圈和毛絲價格的大幅下滑,膠粉利潤也下滑明顯。特別是近段時間隨著毛絲跌破1000元/噸的價位,口圈跌破800元/噸的關口,廠家利潤甚至達到負值。
據(jù)估算,截止到2015年6月1日,2015年膠粉平均利潤下跌至30元/噸。因此,面對著欠款問題嚴重,廢舊輪胎貨少難收的各種難題,膠粉廠心態(tài)普遍較差,最終為保證利潤還是不得不打壓廢舊輪胎的價格。
從上圖數(shù)據(jù)來看,2013年,輪胎再生膠市場競爭激烈,廠家利潤偏低,部分地區(qū)廠家利潤甚至達到100元/噸以內(nèi)。但在2013年下半年,在多地開始環(huán)保嚴查的大背景下,輪胎再生膠廠開工受影響明顯,多地不達標工廠基本停產(chǎn),在2013年下半年和2014年上半年呈現(xiàn)熱銷狀態(tài),但從2014年5月開始,隨著各地廠家開工的恢復和下游需求的萎縮,再生膠需求轉淡。
從價格方面來講,在原料大幅下滑的背景下,輪胎再生膠也呈現(xiàn)一定的下滑態(tài)勢。
數(shù)據(jù)顯示,10Mpa輪胎再生膠不含稅出廠報價從2013年1月的3600元/噸跌至2014年1月的2800元/噸,下跌800元/噸,跌幅22.22%。進入2015年以來,受需求疲軟,輪胎再生膠價格再度下滑200元/噸至2600元/噸左右。
從利潤情況來看,輪胎再生膠平均毛利潤從2013年的266.5元/噸上升至2014年的377.6元/噸,2015年受需求不佳影響,上半年輪胎再生膠的平均利潤再度回至266元/噸左右。
此外,中國作為全球最大的再生膠生產(chǎn)國,除前面作市場研究關注度較高的價格、利潤方面的問題外,由于再生膠行業(yè)產(chǎn)品技術、質量標準規(guī)范不完善,市場魚龍混雜,產(chǎn)品質量參差不齊,萬噸以上的大中型企業(yè)并不太多,多數(shù)是在3000-5000噸/年的小型的生產(chǎn)企業(yè)。
盡管一直在說再生膠產(chǎn)能過剩,但在2013年-2014年的環(huán)保整頓過程中,突然暴漲的再生膠利潤驅動下,再次產(chǎn)生了一批偏遠地區(qū)的再生膠工廠。盲目的投產(chǎn),給本就疲軟的市場帶來更大的壓力。
從今年市場情況來看,受下游需求萎縮影響,再生膠銷售情況整體表現(xiàn)不佳。廠家多表示欠款問題仍較為嚴重,貨款難收,加之貸款難度較大,開工只能維持半開工狀態(tài),整體運行情況難盡人意。
對于正規(guī)化、環(huán)保化的大中型再生膠廠家來講,雖增稅值優(yōu)惠政策的征求意見稿早就上報,但正式文件仍未出臺,目前,企業(yè)還在等待國家對于膠粉、再生膠行業(yè)的相關稅優(yōu)惠政策支持。
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