《橡膠行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)綱要》（以下簡稱《綱要》）中明確指出，“十二五”期間，炭黑行業(yè)將以淘汰落后產(chǎn)能為手段，培育5-7個(gè)規(guī)模在50萬噸左右、可與跨國炭黑公司抗衡的炭黑集團(tuán)，以現(xiàn)有企業(yè)的整合標(biāo)準(zhǔn)，逐步實(shí)現(xiàn)園區(qū)化、等量代替和有進(jìn)有退的發(fā)展模式。

《綱要》明確了炭黑企業(yè)的行業(yè)準(zhǔn)入條件。據(jù)悉，“十二五”期間將不再新建規(guī)模在5萬噸以下的炭黑廠；不再建設(shè)產(chǎn)能在2萬噸以下（包括干法造粒和濕法造粒）的炭黑生產(chǎn)裝置。同時(shí)，主管部門還將限期淘汰總規(guī)模在5萬噸以下、技術(shù)裝備落后、能耗高、排放超標(biāo)、作業(yè)環(huán)境不好的炭黑廠；立即淘汰規(guī)模在1.5萬噸以下的干法造粒的生產(chǎn)裝置?！毒V要》的出臺(tái)對(duì)行業(yè)里中小型企業(yè)帶來較大沖擊。

針對(duì)炭黑行業(yè)存在的污染問題，《綱要》提出，要嚴(yán)格貫徹執(zhí)行《炭黑單位產(chǎn)品能耗限額》國家強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)未達(dá)標(biāo)企業(yè)要進(jìn)行限期整改，復(fù)查仍不達(dá)標(biāo)的必須停止生產(chǎn)。

一、炭黑業(yè)市場平穩(wěn)

1.市場供需存過剩隱患

目前，中國炭黑行業(yè)產(chǎn)能依然過剩，部分焦化企業(yè)都配套建設(shè)了小型炭黑裝置，導(dǎo)致市場競爭較為激烈。炭黑市場仍需要整合。

2011年，印度是我國炭黑最大的出口目的國，出口量為7.6萬噸，同比增長248.2%。2012年7月底，印度對(duì)中國出口的炭黑展開反傾銷，2013年，我國炭黑企業(yè)對(duì)印度市場的出口量將出現(xiàn)下滑。

不過，2013年中國經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期要好于去年，汽車和輪胎工業(yè)增長形勢看好，炭黑需求的增長速率上升。若汽車需求呈現(xiàn)低增長或零增長，輪胎和炭黑出口進(jìn)一步受阻的話，炭黑工業(yè)真正的產(chǎn)能過剩則會(huì)立即顯現(xiàn)。

2.價(jià)格波動(dòng)小

2013年3月初，黑貓股份將旗下各品類炭黑價(jià)格普遍上調(diào)500元/噸，N339、N550等品種出廠價(jià)報(bào)9500元/噸，目前，6條生產(chǎn)線全開。龍星化工也將炭黑N375等價(jià)格上調(diào)400元/噸，現(xiàn)出廠價(jià)為8100元/噸，10條線正常生產(chǎn)。

在兩家炭黑龍頭的帶動(dòng)下，其他炭黑小廠如山西絳縣天寶、東營廣北等也紛紛將炭黑價(jià)格上調(diào)200至300元/噸不等。同時(shí)，由于上游原料煤焦油持續(xù)上調(diào)，對(duì)炭黑的成本支撐較好；而下游輪胎行業(yè)正逐步回暖，對(duì)炭黑的需求拉動(dòng)也在逐步顯現(xiàn)。在上游成本支撐加上下游需求回暖，炭黑后市仍有一定的上調(diào)預(yù)期，因此受此影響比較小。

二、產(chǎn)能集中度需加快提升

中國炭黑行業(yè)在大環(huán)境的影響下，將加快整合、提高產(chǎn)能集中度，這也是由大變強(qiáng)、走向成熟市場的必由之路。在《橡膠行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)綱要》中也明確提出不再新建規(guī)模在5萬噸以下的炭黑廠，不再建設(shè)年產(chǎn)能（包括干法造粒的濕法造粒）在2萬噸以下的炭黑生產(chǎn)裝置。

目前，年產(chǎn)能在20萬噸以上的幾家企業(yè)都在通過并購或者擴(kuò)建的方式擴(kuò)大其市場份額。預(yù)計(jì)今后5年，我國炭黑行業(yè)大規(guī)模的企業(yè)重組和并購整合將會(huì)拉開序幕，產(chǎn)能集中度將會(huì)大幅提高。而且，炭黑行業(yè)的整合以及企業(yè)間的兼并與重組完全屬于市場行為，絕不會(huì)是違背市場規(guī)模的一廂情愿。

預(yù)計(jì)“十二五”期間，國內(nèi)的新增替換車胎需求大約有2500萬條。其次，2012年9月，美國向中國輪胎征收特別關(guān)稅到期，國內(nèi)輪胎出口有望恢復(fù)性增長，預(yù)計(jì)增幅20%-30%左右。再次，歐美的消費(fèi)者因?yàn)榻鹑谖C(jī)推遲更換輪胎，這部分的需求在這兩年逐步釋放。同時(shí)，隨著歐盟輪胎標(biāo)簽法規(guī)正式實(shí)施，這一法規(guī)要求所有在歐盟的轎車胎、輕卡胎等必須加貼標(biāo)簽。歐盟標(biāo)簽法的實(shí)施，勢必帶動(dòng)高端炭黑的需求量。

在產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中，一直存在貼近原料基地還是貼近市場發(fā)展的爭論。由于國際油價(jià)走高，焦油和焦?fàn)t氣價(jià)格不斷拉大，貼近原料的優(yōu)點(diǎn)變得十分明顯。以黑貓股份為代表的炭黑行業(yè)領(lǐng)頭企業(yè)產(chǎn)業(yè)布局逐步向原料基地集中，兼顧下游市場的分布，收到較好的效果。

此外，炭黑企業(yè)的競爭力主要依靠技術(shù)進(jìn)步和成本節(jié)約。而規(guī)模小、較分散一直是炭黑產(chǎn)業(yè)的缺點(diǎn)，但經(jīng)過近年來的行業(yè)整合，產(chǎn)業(yè)集中度已有很大提升。目前，產(chǎn)能前十的企業(yè)產(chǎn)能占行業(yè)產(chǎn)能的60%左右，這些企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量高，能夠滿足優(yōu)質(zhì)用戶需要，比如子午線輪胎企業(yè)的要求，雖然市場競爭較為激烈，但是行業(yè)整體盈利穩(wěn)定。

（此報(bào)告根據(jù)“2013年中國輪胎產(chǎn)業(yè)報(bào)告”整理）